發(fā)展環(huán)境：利好政策不斷出臺，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展
除了鐵、鉻、錳三種金屬之外的其他所有金屬被稱為有色金屬，有色金屬可以分為輕金屬、重金屬、貴金屬、半金屬和稀有金屬，十種常用有色金屬為銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、汞、鎂、鈦。有色金屬是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)材料，航空航天、汽車、機(jī)械工程、能源、電信、建筑和消費(fèi)電子等行業(yè)的很大一部分都是以有色金屬材料的生產(chǎn)為基礎(chǔ)的。隨著現(xiàn)代化工、農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，有色金屬對人類的發(fā)展越來越重要。它們不僅是世界上重要的戰(zhàn)略物資和重要的生產(chǎn)資料，也是人類生活中不可替代的重要材料。
有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是礦產(chǎn)資源的開采，主要的開采有色金屬的企業(yè)有紫金礦業(yè)、中國鋁業(yè)、銅陵有色、贛鋒鋰業(yè)等，產(chǎn)業(yè)鏈的中游主要是有色金屬的冶煉及加工，目前我國冶煉加工端一體化程度較高，主要代表企業(yè)有中冶集團(tuán)、閩發(fā)鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)、新疆眾和等，產(chǎn)業(yè)鏈下游為基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、機(jī)械制造等，主要的代表企業(yè)有中國一汽、上海大眾、三一重工等。
為了實(shí)現(xiàn)有色金屬行業(yè)的穩(wěn)定增長，我國政府部門發(fā)布了一系列政策及發(fā)展規(guī)劃。2023年8月，工信部發(fā)布《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，其中提到2023年-2024年我國有色金屬的發(fā)展目標(biāo)為銅、鋁等主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長，十種有色金屬產(chǎn)量年均增長5%左右，供需基本實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)平衡。營業(yè)收入保持增長，綠色化智能化改造升級加快，銅、鉛等冶煉品單位能耗年均下降2%以上。力爭2023年有色金屬工業(yè)增加值同比增長5.5%左右，2024年增長5.5%以上。2022年11月，國家發(fā)改委在《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》中提出推動(dòng)機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、石化產(chǎn)業(yè)安全綠色高效發(fā)展，推進(jìn)老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械及老舊船舶更新改造。2022年10月，國家發(fā)改委在《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》更強(qiáng)調(diào)對于高新技術(shù)、新材料在有色金屬領(lǐng)域的應(yīng)用。2021年3月，國家發(fā)改委提出《關(guān)于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導(dǎo)意見》，其中強(qiáng)調(diào)推進(jìn)有色金屬礦產(chǎn)資源綜合利用和有價(jià)梯度回收，推動(dòng)大宗固廢與有色金屬行業(yè)等產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。
發(fā)展現(xiàn)狀：受環(huán)境影響，價(jià)格上漲
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，受下端需求拉動(dòng)及消費(fèi)量增加的影響，我國十種常見有色金屬的產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增加的趨勢，且增速較高。2022年十種常用有色金屬產(chǎn)量為6793.6萬噸，較2021年同比增加4.90%。
我國煉銅行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)之間差距較小；我國電解鋁行業(yè)集中度低，行業(yè)較為分散，主要是在我國有色金屬發(fā)展的初期階段，電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)張嚴(yán)重，行業(yè)技術(shù)壁壘偏低，行業(yè)中小企業(yè)參與者眾多，從而導(dǎo)致行業(yè)市場集中度分散。2022年，全球有色金屬價(jià)格大浮波動(dòng)，上半年，受俄烏沖突、能源危機(jī)、南美供應(yīng)擾動(dòng)等因素的影響，銅價(jià)不斷走高，2022年一季度銅價(jià)創(chuàng)歷史新高，二季度在美聯(lián)儲加息的影響下價(jià)格回調(diào)，2022年，我國銅現(xiàn)貨年均價(jià)為67470元/噸，較上年同比減少1.5%。鋁行業(yè)是國家重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，氧化鋁和原鋁作為重要的基礎(chǔ)原材料，與機(jī)電、電力、航空航天、造船等行業(yè)密切相關(guān)，其產(chǎn)品價(jià)格隨國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)呈周期性波動(dòng)。2022年我國鋁現(xiàn)貨年均價(jià)為20006元/噸，較上年增加5.6%。
我國有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易近兩年來增速加快，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理，2022年有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易總額3273.3億美元，比上年增長20.2%。2020年以前，我國有色金屬進(jìn)口金額在1000億美元上下浮動(dòng)，2021年有色金屬進(jìn)口量為2151.8億美元，較上年同比增加89.37%。2022年有色金屬進(jìn)口額為2610.5億美元，較上年同比增加21.32%。出口額在2021年之前有逐年下降的趨勢，2021年后出口額大幅增加，2021年出口有色金屬464.5億美元，較2020年同比增加81.1%，2022年出口有色金屬662.8億美元，同比增加42.69%。
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國有色金屬行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局預(yù)測報(bào)告》
企業(yè)格局：競爭激烈，產(chǎn)業(yè)下游壓力大
現(xiàn)階段，中國有色金屬行業(yè)競爭的總體特點(diǎn)是競爭激烈，產(chǎn)業(yè)鏈下游壓力大，由于一些稀缺金屬受到國家壟斷的原因，能夠參與競爭的企業(yè)較少，進(jìn)入行業(yè)的壁壘較高。從大多數(shù)細(xì)分行業(yè)的現(xiàn)有競爭者來看，有色金屬行業(yè)具有資源性強(qiáng)的特點(diǎn)，大量有色金屬企業(yè)分布在資源密集地區(qū)，此外，中國有大量的銅、鋁等金屬資源儲量，也鼓勵(lì)了一大批以相關(guān)有色金屬加工和冶煉為主要業(yè)務(wù)的企業(yè)，代表企業(yè)主要有紫金礦業(yè)、中國鋁業(yè)、銅陵有色、贛鋒鋰業(yè)等。
紫金礦業(yè)是一家在全球范圍內(nèi)從事銅、金、鋅、鋰等金屬礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)及工程設(shè)計(jì)、技術(shù)應(yīng)用研究的大型跨國礦業(yè)集團(tuán)，是中國控制金屬礦產(chǎn)資源最多的企業(yè)之一。紫金礦業(yè)營業(yè)收入近年來保持高速增長的趨勢，2022年紫金礦業(yè)營業(yè)收入為2703億元，較2021年增加20%。2019年之前，紫金礦業(yè)礦產(chǎn)金的產(chǎn)量大于礦產(chǎn)銅的產(chǎn)量，2020年開始，紫金礦業(yè)開始大力發(fā)展礦產(chǎn)銅，礦產(chǎn)銅的產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)高速增長，2022年，礦產(chǎn)銅的產(chǎn)量為88萬噸，較2021年增加30萬噸，同比增加51.72%。
中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司是中國鋁行業(yè)中唯一集鋁土礦勘探、開采，氧化鋁、原鋁和鋁加工生產(chǎn)、銷售，技術(shù)研發(fā)為一體的大型鋁生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，是中國最大的氧化鋁、原鋁和鋁加工材生產(chǎn)商，是全球第二大氧化鋁生產(chǎn)商、第三大原鋁生產(chǎn)商。2021年，受鋁價(jià)格上升的影響，中國鋁業(yè)營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)大幅增長，2021年?duì)I業(yè)收入為2988億元，較上年同期同比增加60.65%，2022年中國鋁業(yè)營業(yè)收入為2909億元，較上年減少80億元，同比減少2.64%。受鋁價(jià)格上升的影響，近年來中國鋁業(yè)主營產(chǎn)品氧化鋁與電解鋁的產(chǎn)量都呈現(xiàn)出下降的趨勢，2022年氧化鋁的生產(chǎn)產(chǎn)量為1351萬噸，較上年減少30萬噸，電解鋁產(chǎn)量略有增加電解鋁產(chǎn)量為417萬噸，較上年同期同比增加10.03%。
發(fā)展趨勢：綠色、智能化改革，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級
1、改善傳統(tǒng)生產(chǎn)模式，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展
隨著環(huán)境保護(hù)意識的增強(qiáng)，有色金屬產(chǎn)業(yè)將越來越注重可持續(xù)發(fā)展和環(huán)保。傳統(tǒng)的有色金屬生產(chǎn)通常伴隨著大量的能源消耗和環(huán)境污染，而現(xiàn)在越來越多的企業(yè)開始采用清潔生產(chǎn)技術(shù)，減少能源消耗和廢棄物排放。例如，電解銅生產(chǎn)中的廢水處理、廢氣處理技術(shù)的創(chuàng)新，有助于降低環(huán)境影響。隨著技術(shù)的創(chuàng)新，從廢棄電子設(shè)備、廢舊車輛等廢棄物中回收有色金屬也變得更加可行，循環(huán)利用不僅有助于減少環(huán)境負(fù)擔(dān)，還可以降低對原始礦石的依賴。同時(shí)政府針對有色金屬的發(fā)展發(fā)布了一系列政策支持，政府法規(guī)的支持和消費(fèi)者環(huán)保意識的提高將進(jìn)一步推動(dòng)可持續(xù)采礦和循環(huán)利用的發(fā)展。有色金屬產(chǎn)業(yè)在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，也能夠在可持續(xù)發(fā)展道路上邁出堅(jiān)實(shí)的步伐。
2、數(shù)字化改革，提高生產(chǎn)效率
數(shù)字化技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域都產(chǎn)生了巨大的影響，有色金屬產(chǎn)業(yè)也不例外。智能制造、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用可以提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，同時(shí)實(shí)現(xiàn)對生產(chǎn)過程的精細(xì)化控制。通過傳感器、數(shù)據(jù)分析等手段，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測和預(yù)測性維護(hù)，提高生產(chǎn)線的穩(wěn)定性和可靠性。有色金屬作為重要的結(jié)構(gòu)材料，在航空航天、汽車制造、電子產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。隨著科技的進(jìn)步，對材料性能的要求越來越高，這推動(dòng)了新型合金、復(fù)合材料的研發(fā)。例如，鎂合金因其輕質(zhì)高強(qiáng)的特性，在汽車制造領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。
3、加強(qiáng)國際合作，優(yōu)化供應(yīng)鏈
有色金屬產(chǎn)業(yè)具有高度的國際性，全球市場的波動(dòng)和政策變化都會對行業(yè)造成影響。國際合作和供應(yīng)鏈優(yōu)化將有助于降低風(fēng)險(xiǎn)，共同應(yīng)對市場挑戰(zhàn)。通過技術(shù)交流、資源共享等合作方式，企業(yè)可以更好地適應(yīng)市場的變化。同時(shí)隨著人們生活水平的提高，對于消費(fèi)品質(zhì)量和外觀的要求也在不斷升級。這將影響有色金屬產(chǎn)業(yè)的需求結(jié)構(gòu)，促使企業(yè)提供更加高品質(zhì)、高附加值的產(chǎn)品。
